Reşat Altın (Haluk Bilginer), karısını onbeş yıl önce kaybetmiş, üzerine tek gül koklamamış, biricik kızı da onaylamadığı bir adamla evlenip gidince annesiyle yaşamak zorunda kalmış eski bir İstanbul beyefendisidir. Hayatını eski karısının hayalini, ve eski İstanbulu yaşatmaya adamış Reşat, maddi sıkıntı çeken kızının ve damadının, evine yerleşmesine razı olur. Asi damadından çektiği yetmezmiş gibi, karşı dairesine taşınan Kayserili Ahmet ve Emine de Reşatın dengesini iyice bozar. Ancak asıl büyük sıkıntısı, üst kata taşınan, İtalyada opera okumuş ve yirmibeş sene içinde beş koca eskitmiş soprano İsmet Azmarazlı (Demet Akbağ) olacaktır. Reşat, bundan böyle "modern" damadına karşı "klasik"i, Anadolulu komşularına karşı İstanbulu, ve erkek düşmanı İsmete karşı hemcinslerini, savunmak zorunda kalacaktır.