Hayatla ölüm arasındaki ince çizgiye kadar yürüyen Kenan, yaşama geri döner. Hayat artık Yusuf ve Kenan için her yönden yeniden başlar. Üsküdar’daki okulun yıkılmasıyla birlikte, okulun öğrencileri ve eğitimci kadrosu İstanbul’un çeşitli semtlerine dağıtılırlar. Kenan’la birlikte Metin ve bazı öğrencilerde Pendik’te bir liseye gönderilirler. Kenan Pendik’e taşınır. Mahalleden, teyzesinden ve arkadaşlarından ayrılan Yusuf bir kez daha yalnız kalır. Bu durum baba oğul için zor günlerin yeniden başlamasının habercisidir. Kenan, yeni okulunda da her zaman olduğu gibi okul idaresi ile ters düşer. Fakat bu kez yalnız değildir. Okulun edebiyat öğretmeni Elif, idare ile ters düşme konusunda en az Kenan kadar başarılıdır. Kendi öğrencilerine olan düşkünlükleri ise iki öğretmeni sık sık karşı karşıya getirir. Kenan artık sadece idare ile değil bir de rakibi olan Elif’le de mücadele içindedir. Kenan, yeni tayinle birlikte Metin’le yine aynı öğretmenler odasını paylaşmak zorundadır.