Poyraz, annesi ile birlikte memleketlerine dönme kararı alır. Öğretmenler ve sınıf arkadaşları el birliği ile Poyraz’ı İstanbul’da kalarak okul hayatına devam etmesi için ikna ederler. Kafede çalışmaya başlayan Poyraz için artık sadece basketbol ve kazanması gereken bir üniversite sınavı vardır. Pelin, Kenan’a olan aşkının önüne geçemez. Kenan’ın konuşmaları Pelin için bir şey ifade etmemekte, belki de hayatının hatasını yaparak her geçen gün Kenan’a biraz daha bağlanmaktadır. Bu durum artık hastalıklı bir hâl almaya başlar. Pelin Kenan’a mektup yazar. Kenan mektubun Elif’ten geldiğini zanneder…