Feraye (Bergüzar Korel) hayata , insanlara , mucizelere inancını yitirmiştir…Tek amacı doğumunda elinden zorla alınan oğlunu bulmaktır… Hayatını pavyonda şarkı söyleyerek kazanan Feraye güzelliği ve çetin cevizliğiyle nam salmıştır. Bir akşam denizin ortasında bir teknede hiç beklemediği bir saldırıyla karşılaşan Feraye kendisini tekneden atar…

Yaman(Bülent İnal) kendi halinde yaşayan bir kasabanın ileri gelenlerinden bir ailenin saygın oğlu… Sorumluluk sahibi , ağırbaşlı, dürüst… Bir akşam denizden bir kadın kurtarır… Feraye kimliğini bir daha nasıl olsa karşılaşmayacağı bu yabancıdan gizler… Fakat olaylar beklediği gibi gelişmez… Ve Feraye yalanını sürdürmek zorunda kalır… Yalanla filizlendirdiği bu aşk Feraye'nin tutunacağı kadar güçlenmeye fırsat bulabilecek midir?